6월 글로벌 항공화물 수요 7%↑…AI 반도체 물량 급증

업계 분석기관 제네타(Xeneta)가 1일 발표한 시장 데이터에 따르면 지난 6월 글로벌 항공화물 수요가 전년 동기 대비 7% 증가한 것으로 집계됐다. 특히 인공지능(AI) 및 반도체 관련 하드웨어 수요가 예외적인 성장세를 견인했다는 분석이다. 반면 스팟 운임은 상승 폭이 둔화하는 모양새다.

6월 글로벌 항공화물 스팟 운임(1개월 유효 기준)은 kg당 평균 3.40달러로 전년 동월 대비 38% 상승했다. 그러나 제네타가 예측한 대로 5월의 41%에서 증가 폭이 줄어들며 시장이 가격 측면에서 진정 국면에 접어든 신호로 읽힌다. 제네타의 니알 반데바우(Niall van de Wouw) 항공화물 총괄 책임자는 6월 수요 성장을 '주목할 만한 수준'이라고 평가했다.

반도체 물량의 폭발적 증가가 수요를 견인한 핵심 요인으로 꼽힌다. 글로벌 반도체 판매액은 4월 전년 대비 106% 급증하며 세계반도체무역통계기구(WSTS)가 1986년 관련 기록을 시작한 이래 최고 성장률을 기록했다. 이 같은 흐름은 태평양 횡단 항공노선을 올해 가장 강력한 항공화물 회랑으로 만들었다. 대만은 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 15%를 기록하며 약 50년 만에 최고치를 경신했고, 한국의 주요 반도체 업체 두 곳은 시가총액 기준 증시의 절반 이상을 차지하게 됐다.

이 같은 AI 효과는 북동아시아와 동남아시아발 북미행 노선에서 두드러진다. 해당 노선의 6월 마지막 주 운임은 2월 말과 비교해 각각 41%, 42% 상승했다. AI 물량은 전체 항공화물에서 차지하는 비중이 10% 미만으로 작지만 성장 주역으로서 역할은 부인할 수 없다는 게 제네타의 설명이다. 반면 중동발 갈등 여파로 남아시아발(+88%), 동남아시아발(+46%), 유럽발(+79%) 중동행 운임은 여전히 갈등 이전 수준을 크게 웃돌지만 월간 기준으로는 하락세로 전환됐다.

유럽발 북미행 노선에서는 여름철 여객 스케줄이 벨리 화물 공급을 늘리면서 운임이 2월 말 대비 25% 하락했다. 제네타는 이 노선이 항공화물 운임이 연료비가 아닌 수요와 공급에 따라 결정된다는 점을 다시 한번 입증했다고 강조했다. 중동 갈등 당시 제트 연료 가격이 급등했음에도 태평양 횡단 운임은 오히려 하락한 사례다.

전자상거래 화물은 계속해서 위축됐다. 중국의 저가 및 전자상거래 수출액은 5월 전년 대비 7% 감소하며 6개월 연속 하락세를 이어갔다. 유럽행은 15%, 아시아태평양행은 4% 각각 줄었고, 미국행은 26% 반등했으나 미화 800달러 이하 소액면세 철폐 이전 수준에는 미치지 못했다. 유럽연합(EU)은 지난 1일 역외 직구 150유로 면세 기준을 폐지하고 품목당 3유로의 관세를 부과하기 시작했으며, 11월께 추가 수수료 도입을 예고했다.

제네타는 시장이 단기적으로 식을 기미를 보이지 않는다고 전망했다. 수요는 7% 늘어난 반면 공급 증가율은 3%에 그쳐 동적 탑재율이 전년 대비 3%포인트 상승한 62%를 기록했다. 항공화물 시장이 불확실성을 헤쳐 나가는 회복력을 보여주고 있지만 전자상거래가 더 이상 성장 동력이 되지 못하는 상황에서 AI 물량이 이 역할을 대체할 수 있을지가 향후 변수가 될 것이라는 분석이다.

출처: 제네타(Xeneta)